Triangle Securities Wealth Management

Triangle Securities Wealth Management es una corporación de Carolina del Norte con 13 empleados, 11 de los cuales trabajan como asesores. El estado SEC de la empresa está actualmente aprobado, desde el 15 de septiembre de 2008. Si bien se desconoce el número de clientes atendidos por la empresa, su nombre legal es TRIANGLE SECURITIES WEALTH MANAGEMENT.

• CATHY LYNN THOMAS

  MANAGING DIRECTOR/CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• DEBORAH LYNN KAUFMAN

  MANAGING DIRECTOR posee más del 5% pero menos del 10%

• KATHLEEN WISE BURKETT

  MANAGING DIRECTOR posee más del 5% pero menos del 10%

• PAUL DELEON REYNOLDS

  CEO, MANAGING MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• SCOTT WILLIAM LOYEK

  MANAGING DIRECTOR posee más del 5% pero menos del 10%

• Financial Planning Services Inc
• Cherokee Investment Partners LLC
• Copperleaf Capital LLC
• COOK Wealth Management Group LLC
• KDI Capital Partners LLC
• CapFinancial Partners LLC
• Physicians Financial Services Inc
• SHAH Capital Management Inc
• Townsend Asset Management Corp
• Lewis Financial Management LLC

• Navigating the Waves of Change: A Detailed Look into Triangle Securities Q4 2023-Q1 2024 Portfolio Shifts
• Triangle Securities Wealth Management Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Triangle Securities Wealth Management Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $10,323k
• VANGUARD WORLD FDS INF TECH ET $7,821k
• MICROSOFT CORP $5,345k
• MANAGED PORTFOLIO SER $5,313k
• ISHARES $5,120k
• LOWES CO $4,085k
• SPDR SERIES TRUST $3,787k
• Exxon Mobil Corp $3,631k
• Alphabet Inc $3,592k
• DISNEY WALT CO $3,571k