True Private Wealth Advisors LLC

True Private Wealth Advisors LLC es una compañía de responsabilidad limitada con base en Oregon, que cuenta con 20 empleados, todos trabajando en roles de asesoramiento. La firma actualmente sirve a una pequeña clientela de 6 individuos y fue aprobada por la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos en 2012.

• DENNIS PATRICK HARROLD

  CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER (CAO) posee menos de 5%

• JASON DAVID HERBER

  CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) posee menos de 5%

• JOSEPH EDWARD OPSAHL

  CHIEF OPERATIONS OFFICER (COO) posee menos de 5%

• MICHAEL BRETT DAVIS

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) posee menos de 5%

• STEPHEN ROBERT ALTMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO), MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• THE DAVIS ALTMAN GROUP, LLC

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• THE GESCHER HERBER GROUP, LLC

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• THE OPSAHL GROUP, LLC

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• TODD ANTHONY GESCHER

  CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO) posee menos de 5%

• Green Wealth Management LLC
• Keudell Morrison Wealth Management LLC
• Capstone Wealth Advisors LLC

• An Overview of TRUE Private Wealth Advisors Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• AIR PRODS & CHEMS INC $451k
• ABBOTT LABS $281k
• Flaherty & Crumrine Preferred $197k
• DNP SELECT INCOME FD $94k
• Western Asset Global High In $61k
• KAYNE ANDERS MLP/MID $45k
• NUVEEN PFD & INCM SECURTIES $40k
• Alcoa Corp $30k
• CALAMOS STRATEGIC TO $30k
• KAYNE ANDERSON MDSTM ENERGY $29k