Truewealth LLC

Truewealth LLC, operando en Georgia, es una Compañía de Responsabilidad Limitada con 29 empleados, 18 de los cuales desempeñan roles de asesoramiento. La firma ha obtenido la aprobación de la SEC con fecha de registro del 14 de enero de 2000 y actualmente atiende a 41 clientes.

• AMY FAREL MERRILL

  MANAGER posee más del 5% pero menos del 10%

• JAMES WALLACE HEARD

  CHAIRMAN posee más del 10% pero menos del 25%

• JENNIFER ELAINE BIRCHETT

  MANAGER posee menos de 5%

• LAURA HAMILTON NASCA

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER posee menos de 5%

• ROGER GLENN WARD

  MANAGER, CHIEF INVESTMENT OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• STACY M LEWIS

  MANAGER posee menos de 5%

• TW HOLDINGS II, LLC

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• WBFG HOLDINGS, LLC

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• WBFG, INC.

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• AMY FAREL MERRILL

  SHAREHOLDER posee más del 25% pero menos del 50%

• JAMES WALLACE HEARD

  SHAREHOLDER posee más del 50% pero menos del 75%

• JAMES WALLACE HEARD

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• JENNIFER ELAINE BIRCHETT

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• STACY M LEWIS

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• IFS Advisory LLC
• Retirement Fund Management LLC
• Hawks I LLC
• Wellspring Wealth Management LLC
• Bowen Hanes & Co Inc
• LCG Associates Inc
• Capital Directions LLC
• Chatham Credit Management III LLC
• Falcons I LLC
• Sherrill & Hutchins Financial Advisory Inc

• Truewealth LLC Q1 2020 vs. Q2 2020 13F Holdings Comparison: Analyzing Top Stocks in the Portfolio

• AT&T INC $2,435k
• AFLAC INC $348k
• ADOBE INC $254k
• ABBOTT LABS $129k
• ABBVIE INC $122k
• AIR PRODS & CHEMS INC $38k
• AGILENT TECHNOLOGIES INC $16k
• ACTIVISION BLIZZARD INC $10k
• Albemarle Corp $7k
• AKAMAI TECH INC $6k