Carleon Capital Partners LLC

TRUVVO PARTNERS LLC, anteriormente conocida como Carleon Capital Partners LLC, es una Sociedad de Responsabilidad Limitada con sede en Delaware. Con un equipo de 29 miembros, incluyendo 12 en posiciones de asesoramiento, la firma ha sido aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos desde marzo de 2007, aunque se desconoce el número de clientes atendidos.

• ALISON JANE ROSENZWEIG

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• CAITLIN ANN DUNN REYNOLDS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• CASEY DOW WHALEN SELLERS

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• DAVID FREDRICK RANDELL

  PRESIDENT posee menos de 5%

• JEROME CEDRIC ANTENEN

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• ROBERT POOLE WALTERS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• TRUVVO INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER posee 75% o más

• GEOFFREY THOMAS BOISI

  MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• JOHN CARROLL MORRISSEY

  MANAGING DIRECTOR

• RICHARD WILLIAM HERBST

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• ROUNDTABLE INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• ROUNDTABLE MANAGERS LLC

  OWNER posee más del 25% pero menos del 50%

• SHEA VENTURES, LLC

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• THE CAROLYN HAND SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• THE DOROTHY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• THE MARY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• CITIBANK, INC
  Estados Unidos
• CITIBANK, INC.
  Estados Unidos
• STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
  Estados Unidos

• One William Street Capital Management LP
• van ECK Absolute Return Advisers Corporation
• DWS Investment Management Americas Inc
• Sierra Capital LLC
• HPS Investment Partners LLC
• Gluskin Sheff + Associates US Inc
• Fundamental Advisors LP
• Francis Financial Inc
• Pretium Credit Management LLC
• Oppenheimer Asset Management Inc

• Truvvo Partners LLC Q2 2022 vs. Q3 2022: An In-Depth Look at the Changes in 13F Holdings

• VISA INC COM CL A $34,710k
• Intercontinental Exchange Inc $32,001k
• CBOE GLOBAL MARKETS INC $15,656k
• GOLDMAN SACHS GROUP $10,900k
• SOTHEBYS $9,230k
• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $7,974k
• IBERIABANK CORP $4,519k
• ISHARES $3,635k
• MICROSOFT CORP $1,789k
• Alphabet Inc $1,541k