Venturi Wealth Management LLC

Venturi Wealth Management LLC es una empresa de responsabilidad limitada con sede en Delaware, con 20 miembros de personal, incluyendo 12 empleados asesores. La empresa, fundada en enero de 2014, presume de tener una calificación de la SEC como "Aprobado", aunque actualmente se desconoce la cantidad de clientes que atiende.

• GEORGE LAWSON CLARK

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• JAMES MICHAEL SANDERS

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• RICHARD MICHAEL BANKS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• RUSSELL WAYNE NORWOOD

  MANAGING MEMBER, CEO posee más del 25% pero menos del 50%

• INDEPENDENT BANK
  Estados Unidos

• LBJ Family Wealth Advisors Ltd
• Lafitte Capital Management LP
• Strattam Capital Management LLC
• Buildgroup Management LLC
• Harris Preston & Partners LLC
• CAPSTAR FINANCIAL SERVICES LLC
• Halbert Wealth Management Inc
• Enclave Advisors LLC
• DEAN Wealth Partners LLC
• Equistar Wealth Management LLC

• Venturi Wealth Management, LLC: Analyzing the Shift in Investment Strategy from Q4 2023 to Q1 2024
• Venturi Wealth Management, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Venturi Wealth Management's Q4 2022 vs. Q1 2023 Fund Holdings: A Closer Look

• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $37,617k
• ISHARES $30,783k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $26,270k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $22,976k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $22,788k
• ISHARES TR $13,620k
• ISHARES TR $10,661k
• Apple Inc $10,557k
• CISCO SYSTEMS INC $9,806k
• COMCAST CORP $9,691k