Wakefield Asset Management LLLP

Wakefield Asset Management, LLLP es una entidad legalmente reconocida que opera en Colorado, con un equipo de 8 profesionales, de los cuales 3 trabajan en roles de asesoramiento. La empresa atiende a un total de 10 clientes y ha sido aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, con una fecha de registro del 23 de julio de 2007.

• GEOFFREY TODD GERVASINI

  MANAGING PARTNER, CHIEF INVESTMENT OFFICER posee 75% o más

• JENNIFER C. YAEGER

  FINANCE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• WAKEFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATION

  GENERAL PARTNER posee menos de 5%

• GEOFFREY TODD GERVASINI

  SHAREHOLDER posee 75% o más

• Jenkins Wealth
• Cherry Creek Investment Advisors Inc
• Wakefield Wealth Management LLLP
• A & I Financial Services LLC
• Custom Portfolio Group LLC
• Stark Richard Joseph
• Copper River Advisors LLC
• Parsonex Advisory Services Inc
• Wealth Watch Advisors LLC

• Wakefield Asset Management's Q4 2022 13F Filing: Top Changes in Holdings Analysis

• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $12,117k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR $12,022k
• SCHWAB STRATEGIC TR $7,353k
• PIMCO ETF TR $6,260k
• ISHARES $5,743k
• ISHARES $4,801k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $4,789k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $4,388k
• SCHWAB STRATEGIC TR $4,193k
• ARCONIC INC $3,892k