West Oak Capital LLC

West Oak Capital LLC, una compañía de responsabilidad limitada con sede en California, actualmente emplea a 7 personas, con 4 personas en posiciones de asesoramiento. Si bien se desconoce el número de clientes atendidos, el estado de aprobación de la SEC de la firma, que se remonta al 17 de septiembre de 2003, se indica como aprobado.

• BYRON BRAND SNIDER

  SENIOR PARTNER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 25% pero menos del 50%

• BYRON BRAND SNIDER

  TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 posee más del 25% pero menos del 50%

• GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004

  MEMBER posee menos de 5%

• GERALD IRA CLEBANOFF

  SENIOR PARTNER posee menos de 5%

• GERALD IRA CLEBANOFF

  TRUSTEE OF GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004 posee menos de 5%

• LISA TYLER SNIDER

  PARTNER posee más del 25% pero menos del 50%

• LISA TYLER SNIDER

  TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 posee más del 25% pero menos del 50%

• SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001

  MEMBER posee 75% o más

• The Wealth Collaborative Inc
• One Capital Management LLC
• Wealth Resources Group
• Cedarstone Advisors
• Manchester Financial Inc
• DE Groote Financial Group LLC
• OAK ASSET MANAGEMENT, LLC
• NBS Financial & Insurance Services Inc
• Cruden BAY Investment Management LLC
• Farmers Financial Solutions LLC

• Understanding the Shifts in Investment Strategy: A Detailed Analysis of West Oak Capital's Portfolio Adjustments
• West Oak Capital, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• West Oak Capital, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Analyzing West Oak Capital's Q3 and Q4 2022 13F Filings: Insights into Investment Strategy Shifts

• Jefferies Group Inc New $16,942k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $4,611k
• ADP $3,489k
• NEXTERA ENERGY INC $3,359k
• DANAHER CORP $3,000k
• Apple Inc $2,865k
• AIR PRODS & CHEMS INC $2,836k
• HOME DEPOT INC $2,821k
• Amazon.com Inc $2,755k
• ABBOTT LABS $2,743k