Asset Planning Services Ltd

Asset Planning Services Ltd fonctionne en tant que société professionnelle de planification financière et est dûment constituée en tant que ASSET PLANNING SERVICES LTD. La société compte une équipe de 20 personnes, dont cinq conseillers qui offrent des services de conseil à leur base de clients de deux entreprises. La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis a approuvé le statut de la société, avec une inscription remontant à novembre 1987.

• ERIK W. MORRIS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• MATTHEW VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE possède plus de 10% mais moins de 25%

• MEGAN VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE possède plus de 10% mais moins de 25%

• MELISSA VOLPE

  CHILD OF RICHARD VOLPE possède plus de 10% mais moins de 25%

• MICHAEL ALAN HALVORSEN

  SR. VICE PRESIDENT possède plus de 10% mais moins de 25%

• MICHELLE RHODES

  CHILD OF RICHARD VOLPE possède plus de 10% mais moins de 25%

• RICHARD JOHN VOLPE

  PRESIDENT/FOUNDER possède plus de 10% mais moins de 25%

• SEAN MARK ROBERTS

  CHIEF INVESTMENT OFFICER possède plus de 10% mais moins de 25%

• Bernardo Wealth Planning LLC
• P J Roland Ltd

• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,429k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $7,429k
• VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F $5,314k
• ISHARES TR $3,891k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $3,156k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $2,354k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $2,313k
• iShares Core MSCI Total Intern $2,229k
• Apple Inc $1,290k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $1,213k