Bronfman EL Rothschild LP

Wealthspire Advisors, L.P., anciennement connue sous le nom de Bronfman EL Rothschild LP, est un partenariat limité du Delaware avec 95 employés, dont 64 occupent des fonctions de conseil. L'enregistrement de la firme auprès de l'US Securities and Exchange Commission a été approuvé le 6 mai 2013, bien que le nombre de clients desservis soit inconnu.

• BRIAN DAVID POWERS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER possède Moins de 5%

• ERIC MATTHEW SONTAG

  CHIEF OPERATIONS OFFICER possède Moins de 5%

• HOWARD VAUGHN SONTAG

  SR. MANAGING DIRECTOR possède Moins de 5%

• HOYT RONALD STASTNEY

  CHIEF LEGAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• MICHAEL ANTHONY LAMENA

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède Moins de 5%

• SONTAG ADVISORY LLC

  OWNER possède 75% ou plus

• SONTAG BR GP, LLC

  GENERAL PARTNER possède Moins de 5%

• MADISON DEARBORN CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.

  OWNER possède plus de 25% mais moins de 50%

• MADISON DEARBORN PARTNERS

  GENERAL PARTNER

• MADISON DEARBORN PARTNERS VI-A&C, L.P.

  GENERAL PARTNER

• NFP CORP.

  SHAREHOLDER possède 75% ou plus

• NFP HOLDINGS, LLC

  OWNER possède 75% ou plus

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS A. CORP.

  OWNER possède 75% ou plus

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS B. CORP.

  OWNER possède 75% ou plus

• NFP PARENT CO, LLC

  OWNER possède 75% ou plus

• NFP ULTIMATE HOLDINGS, LLC

  OWNER possède 75% ou plus

• Schaeffer Financial LLC
• Obsidian Personal Planning Solutions LLC
• BURT Associates Incorporated
• H BECK Inc
• Eaglestone Wealth Advisors Inc
• Kendall Capital Management
• Bachrach Asset Management Inc
• IVY League Financial Advisors LLC
• SOL Capital Management Co
• SPC Financial Inc

• Investing in ETFs: Analyzing Wealthspire Advisors Q2 vs. Q3 Holdings

• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $93,763k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $86,092k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $73,254k
• ACCENTURE PLC IRELAND $63,739k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,817k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $45,660k
• SCHWAB STRATEGIC TR $45,425k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $43,062k
• FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $38,858k
• SCHWAB STRATEGIC TR $33,206k