Capital Planning Advisors LLC

Capital Planning Advisors LLC, une société à responsabilité limitée basée en Californie, compte 9 employés, dont 5 occupent des postes de conseiller. En fournissant des conseils financiers à leurs 13 clients, le statut SEC de la société est répertorié comme étant approuvé, avec une date d'enregistrement du 28 février 2014.

• JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST

  MANAGING MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• SOLLAZZO FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• WILSON LIVING TRUST

  MANAGING MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• BRIAN JAMES PRETTI

  TRUSTEE possède 75% ou plus

• JAMES BOYD WILSON

  TRUSTEE possède 75% ou plus

• JASON THOMAS BELL

  TRUSTEE possède 75% ou plus

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  TRUSTEE possède 75% ou plus

• MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO

  TRUSTEE possède 75% ou plus

• Pinnacle Asset Management Inc
• Empyrion Wealth Management Inc
• UP Capital Management Inc
• America First Capital Management LLC
• Smart Investor
• EWG Elevate Inc
• Parkshore Wealth Management
• Grecu Capital Management Inc
• WE Alliance Wealth Advisors Inc
• Dimensions Wealth Management LLC

• Capital Planning Advisors reveals significant shifts in Q3 vs. Q4 2022 fund holdings

• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
• ISHARES $16,735k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
• WORLD GOLD TR $14,467k
• WISDOMTREE TRUST $13,234k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k