Circle Wealth Management LLC

Circle Wealth Management, opérant en tant que Circle Wealth Management, LLC, est une société à responsabilité limitée du Delaware comptant 15 employés travailleurs, dont 7 conseillers en personnel. Bien que sa base de clients soit confidentielle, le statut SEC de l'entreprise est actuellement approuvé à partir de la date d'enregistrement, le 24 avril 2007.

• AFK II LLC

  MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• DANIEL MICHAEL FLATH

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• JOHN ROBERT CHRIN

  MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• KRISTEN ANNE BREAULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède plus de 5% mais moins de 10%

• LAUREN M SHENLOOGIAN

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• LINDSAY ANN CHERASHORE

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• MARIA LOURDES KATTAN-CHRIN

  CEO/MANAGING PARTNER possède Moins de 5%

• MLKS, LLC

  MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• ANN FRANCES KAPLAN

  MEMBER

• MARIA LOURDES KATTAN-CHRIN

  MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• Summit Place Financial Advisorsllc
• Brave Asset Management Inc
• Seabridge Investment Advisors LLC
• Shelter Haven Capital Management LP
• System 2 Advisors LP
• Tradition Capital Management LLC
• Pennant Capital Management LLC
• Heller Wealth Advisors LLC
• CONCORD MANAGEMENT SERVICES, LLC
• ETF Managers Group LLC

• Circle Wealth Management, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison