Cobiz Wealth LLC

Cobiz Wealth LLC, une société à responsabilité limitée basée dans le Colorado, fournit des services de conseil financier depuis près de deux décennies. Avec une équipe de 11 conseillers compétents et un total de 21 employés, Cobiz Wealth a réussi à gérer les investissements de 43 clients. L'impressionnant historique de la société est démontré par son statut d'approbation auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qu'elle détient depuis avril 2003.

• BOKF, N.A.

  OWNER possède 75% ou plus

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR possède Moins de 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède Moins de 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  CHIEF OPERATING OFFICER possède Moins de 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN OF THE BOARD possède Moins de 5%

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  OWNER possède 75% ou plus

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER possède plus de 50% mais moins de 75%

• Proprietary Capital LLC
• Mainline West Fund Manager LLC
• Cardan Capital Partners LLC
• GILL Capital Partners LLC
• MZ KARK & Associates Inc
• CCM Partners LP
• PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
• Paragon Capital Management
• Bayswater Management Company LP
• Vista Private Wealth Partners LLC

• Analyzing the Q1-Q2 2019 Changes in Holdings of Cobiz Wealth's 13F Fund

• INVESCO EXCHANGETRAD $31,432k
• SPDR S&P DIVIDEND $29,036k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $21,253k
• Amazon.com Inc $16,310k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $15,730k
• Apple Inc $14,987k
• MASTERCARD INC $12,643k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,906k
• ALPHABET INC $11,848k
• JOHNSON & JOHNSON $11,829k