CX Institutional LLC

CX Institutional LLC, également connue sous le nom de CX INSTITUTIONAL, LLC, est une société à responsabilité limitée avec 32 employés, dont 20 occupent des postes consultatifs. Malgré sa taille relativement petite, la firme sert 11 clients et a déjà obtenu l'approbation de la SEC, comme le montre son statut d'enregistrement en mars 2018.

• ANGELA MARIE LOCKWOOD

  CHIEF OPERATIONS OFFICER possède Moins de 5%

• CHRISTOPHER JOEL LIPPER

  MANAGING DIRECTOR/WEALTH DIRECTOR possède Moins de 5%

• CPF TEXAS

  MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède Moins de 5%

• DOUGLAS EDWARD LOCKWOOD

  BRANCH OFFICER possède Moins de 5%

• EDISON BYZYKA

  CHIEF INVESTMENT OFFICER possède Moins de 5%

• HEFTY WEALTH PARTNERS

  MANAGING MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT possède Moins de 5%

• JUSTIN MALCOLM BURSE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• OAK POINT FINANCIAL GROUP

  MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  PRESIDENT possède Moins de 5%

• THOMAS DENNIS KEHOE

  MANAGING DIRECTOR, WEALTH PARTNER possède Moins de 5%

• DAVID W. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  TRUSTEE

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  PRESIDENT possède plus de 50% mais moins de 75%

• STACY E. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  TRUSTEE

• THOMAS DENNIS KEHOE

  DIRECTOR possède plus de 25% mais moins de 50%

• Steven E Post LLC

• Navigating the Winds of Change: How CX Institutional's Portfolio Adapted from Q4 2023 to Q1 2024
• CX Institutional Q3 2023 vs. Q4 2023: Analyzing the Changing Landscape of 13F Holdings
• CX Institutional Q2 2023 vs. Q3 2023: Major Shifts in Fund Holdings
• CX Institutional Fund's Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison: Insights on Stock and Bond ETFs Investments