Cypress Wealth Advisors LLC

Cypress Wealth Advisors est une société de conseil en investissement composée de huit personnes basée en Californie. Avec un statut approuvé par la SEC et une inscription datant de 2004, cette société à responsabilité limitée s'engage à fournir d'excellents conseils et services financiers à un nombre indéterminé de clients. Quatre de ses employés occupent des postes de conseil en investissement, et la firme opère dans le respect de la loi.

• BARBARA HAYES YOUNG

  PRINCIPAL, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER possède plus de 50% mais moins de 75%

• JAMES EUGENE LONGINOTTI

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER possède plus de 5% mais moins de 10%

• SOPHIE ANGELA LEE

  PRINCIPAL, CHIEF OPERATING OFFICER possède Moins de 5%

• VINCENT ANTHONY COLABIANCHI

  PRINCIPAL, CHIEF FINANCIAL OFFICER possède plus de 10% mais moins de 25%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  États Unis
• DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
  États Unis
• FIDELITY INVESTMENTS, INC.
  États Unis
• FIRST REPUBLIC BANK
  États Unis
• GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
  États Unis

• SAN Francisco Sentry Investment Group
• Varden Pacific LP
• Waypoint Wealth Partners Inc
• H Barton Asset Management LLC
• Dedicated Capital Advisors LLC
• Wells Capital Management Incorporated
• Redmile Group LLC
• Sonen Capital LLC
• EPIQ Capital Group LLC
• Vector Capital Management LP

• Exploring the Changes in Cypress Wealth Advisors LLC - Q4 2018 vs. Q1 2019