Epstein and White Financial LLC

Epstein and White Financial LLC est une entité juridique enregistrée en Californie qui compte une équipe de 17 employés, dont 11 occupent des postes de conseillers. Le nombre de clients servis n'est pas communiqué, mais le dernier statut de la SEC de la société est approuvé à la date du 5 juillet 2017.

• BRADLEY R. WHITE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER possède plus de 50% mais moins de 75%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  MANAGING MEMBER possède Moins de 5%

• DAVID M. EPSTEIN INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER possède plus de 50% mais moins de 75%

• DAVID MONROE EPSTEIN

  MANAGING MEMBER possède Moins de 5%

• DEBRA ANN DEL SECCO

  OFFICE MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  PRESIDENT possède 75% ou plus

• DAVID MONROE EPSTEIN

  PRESIDENT possède 75% ou plus

• Simplifi Inc
• MCNAUGHTON WEALTH MANAGEMENT, LLC
• Private Asset Management Inc
• Creative Capital Management Investments LLC
• Pacific Capital Associates Inc
• Wheeler Frost Associates Inc
• American Assets Investment Management LLC
• DB Wealth Management Group LLC
• Cornerstone Wealth Management LLC
• SWVP Fund XIX GP LLC

• In the Know: Epstein & White Financial LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $56,952k
• FIDELITY $26,372k
• FIDELITY $21,544k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $11,307k
• ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF $10,689k
• ISHARES TR $9,157k
• FIDELITY $5,859k
• ISHARES TR $4,292k
• iShares CMBS ETF $2,952k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $2,043k