FTJ Fundchoice LLC

Orion Portfolio Solutions, anciennement connu sous le nom de FTJ Fundchoice LLC, opère en tant que société à responsabilité limitée avec 143 employés, dont 53 occupent des postes de conseil. Bien que le nombre de clients desservis par la société soit inconnu, son statut SEC est actuellement approuvé avec une date d'enregistrement du 13 avril 2004.

• CORY JAMES KENDALL

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• DEAN WILLIAM COOK

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• GREGORY JAMES RAWLINS

  CHIEF OPERATING OFFICER/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• JOHN RUSSEL VANNEMAN

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• MARK DANIEL APPLEGARTH

  CHIEF FINANCIAL OFFICER/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• MICHAEL WILFORD FORKER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• NORTHSTAR EYBA, LLC

  SOLE MEMBER possède 75% ou plus

• RYAN BRUCE BEACH

  PRESIDENT/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• KYLE WILLIAM HIATT

  CHIEF REVENUE OFFICER possède Moins de 5%

• KYLEE MARIE BEACH

  GENERAL COUNSEL/SECRETARY/ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• ORION ADVISOR SERVICES, LLC

  SOLE MEMBER possède 75% ou plus

• RANDY THOMAS LAMBERT

  CHIEF OPERATIONS OFFICER possède Moins de 5%

• WILLIAM SAYLER WOSTOUPAL

  CHIEF OF STRATEGIC RELATIONSHIPS possède Moins de 5%

• CLARA ELIZABETH MADDOX

  ELECTED MANAGER

• ERIC REESE CLARKE

  ELECTED MANAGER

• JONATHAN RUSSELL BAUM

  ELECTED MANAGER

• MICHAEL ROY BURNS

  ELECTED MANAGER

• NORTHSTAR FINANCIAL SERVICES GROUP, LLC

  MEMBERS OWNING 100% possède 75% ou plus

• NORTHSTAR TOPCO, LLC

  SOLE MEMBER possède 75% ou plus

• TA ASSOCIATES XI GP, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA ASSOCIATES, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA XI NS AIV, L.P.

  MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• TODD PATRICK CLARKE

  ELECTED MANAGER

• TODD RICHARD CROCKETT

  ELECTED MANAGER

• VERNON RICHARD BARBACK

  ELECTED MANAGER

• Pillar Financial Advisors LLC
• Russell Capital Management LLC
• Dupree & Company Inc
• ES BARR & Company
• KPP Advisory Services LLC
• MWM Advisory Services LLC
• MERIDIAN WEALTH MANAGEMENT, LLC
• Altus Wealth Management LLC
• Alexander Investment Services Co
• The Gleason Group Inc

• NorthStar Financial Agrees to Acquire FTJ FundChoice
• New Survey Finds Majority of Advisors Unhappy with Their Firm’s Front and Back Office
• FTJ FundChoice Now Offers the Full Suite of American Funds Model Portfolios