Heritage Financial LLC

Heritage Financial LLC est une véritable entreprise à responsabilité limitée VA, composée d'une petite équipe de six employés, dont cinq sont occupés à des postes de conseil. Malgré sa taille modeste, l'entreprise a établi une solide réputation dans le secteur financier, en servant une clientèle sélectionnée de cinq clients. L'entreprise est entièrement conforme aux réglementations de la SEC, ayant obtenu son statut approuvé en novembre 2018.

• DAVID KALANI MORTON

  PRINCIPAL possède plus de 10% mais moins de 25%

• ELIZABETH LANNON CLARK

  PRINCIPAL & CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède plus de 10% mais moins de 25%

• JAMES ROBERT MOON

  MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• MARK GRISHAM COOKE

  PRINCIPAL possède plus de 50% mais moins de 75%

• Foxhaven Asset Management LP
• Wealthway Financial Advisors
• Dyson Capital Advisors LLC
• Heritage Wealth Advisors LLC
• Northwest Financial Advisors LLC
• Omega Wealth Management LLC
• Harbour Capital Advisors LLC
• Preston Wealth Advisors LLC
• Mclean Asset Management Corporation
• Dudley Capital Management LLC

• Investment Company Holdings for Q3 and Q4 2022: Which Stocks Were Bought and Sold?

• HONEYWELL INTL INC $5,513k
• ADP $5,256k
• ALPHABET INC $3,566k
• AMERICAN TOWER CORP NEW $3,168k
• GENUINE PARTS CO $2,858k
• DANAHER CORP $1,575k
• Apple Inc $1,527k
• BERKSHIRE HATHAWAY $1,273k
• AFLAC INC $1,214k
• Boeing Co/The $1,188k