Heritage WAY Advisors LLC
Nom légal: HERITAGE WAY ADVISORS, L.L.C.
Coordonnées complètes
Heritage WAY Advisors LLC
6833 STALTER DRIVE, SUITE 203, ROCKFORD, IL
815-397-0900
815-394-0561
Autre info
Heritage WAY Advisors LLC est une société à responsabilité limitée enregistrée en Illinois, avec 5 employés, dont quatre sont des conseillers. Le nombre de clients qu'ils servent n'est pas spécifié. La firme est approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis avec une date d'enregistrement du 2 février 2004.
Creative Planning | Wealth Management & Financial Advisors
Creative Planning is a wealth management firm that offers comprehensive and personalized financial planning, investment management, and retirement planning.
Propriétaires directs
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ERIC MICHAEL WENDT
PORTFOLIO MANAGER possède plus de 5% mais moins de 10%
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GARY F. OLLMANN REVOCABLE TRUST DTD 12/28/2004
MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%
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GARY FLOYD OLLMANN
PRESIDENT, CEO possède Moins de 5%
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JOAN GARDNER OLLMANN
CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%
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MARLENE C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000
MEMBER possède plus de 5% mais moins de 10%
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MICHAEL GARDNER OLLMANN
PORTFOLIO MANAGER possède plus de 5% mais moins de 10%
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THE JFO FAMILY TRUST
MEMBER possède plus de 5% mais moins de 10%
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THOMAS C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000
MEMBER possède plus de 5% mais moins de 10%
Propriétaires indirects
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CAROL M KAYSER
TRUSTEE
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CAROL M KAYSER
TRUSTEE
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GARY FLOYD OLLMANN
CO-TRUSTEE/PRESIDENT/MANAGING MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%
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JOAN GARDNER OLLMANN
CO-TRUSTEE/CCO possède plus de 50% mais moins de 75%
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RICHARD ARCHER OGLESBY
TRUSTEE