LEE Financial Company LLC

La société financière LEE LLC, opérant sous le nom de LEE FINANCIAL COMPANY, LLC est une société limitée basée au Texas avec une équipe de 32 employés, dont 24 dans des rôles consultatifs. La société se vante d'une base de clientèle de 6 personnes. Avec une longue histoire de conformité réglementaire, le statut SEC de la société est répertorié comme “approuvé”, remontant au 26 avril 1975.

• CHRISTINA SUSANNE WILLIAMS

  DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING possède Moins de 5%

• DANA LYNN PINGENOT

  PRESIDENT/SECRETARY/SENIOR FINANCIAL PLANNER possède Moins de 5%

• LFC HOLDING CO.

  OWNER possède 75% ou plus

• MARK WENDALL WHIDBY

  CHIEF INVESTMENT OFFICER possède Moins de 5%

• PATRICIA GAMEZ STOLL

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• RICHARD ROCHESTER LEE

  CEO/FOUNDER/ADVISOR possède Moins de 5%

• LEE, RICHARD, ROCHESTER

  ACTIVE possède plus de 50% mais moins de 75%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  États Unis
• NATIONAL ADVISORS TRUST COMPANY
  États Unis
• NATIONAL ADVISORS TRUST COMPANY, FSB
  États Unis

• Perryman Financial Advisory Inc
• ST James Investment Company LLC
• Allred Capital Management LLC
• MIAI Inc
• ELM Park Capital Management LLC
• Driftwood Capital LLC
• Congruent Investment Partners LLC
• Whitehorse Capital Partners LP
• Daniels & Erickson Financial Advisors LLC
• Century Bridge Partners Management LLC

• Analyzing Lee Financial Co's Q3 and Q4 2022 13F Holdings: Changes, Trends, and Insights