Legacy Financial Strategies LLC

Legacy Financial Strategies LLC, également connue sous le nom de LEGACY FINANCIAL STRATEGIES, LLC, est une société à responsabilité limitée située dans le Missouri et possédant 10 employés, dont neuf occupent des postes de conseillers. Le statut de la société auprès de la SEC est actuellement approuvé, avec une date d'enregistrement au 1er juillet 2016. Bien que la société ne s'adresse qu'à une clientèle relativement restreinte de 10 personnes, Legacy Financial Strategies LLC est déterminée à fournir des services d'analyse financière de qualité supérieure pour aider les particuliers et les organisations à atteindre leurs objectifs financiers.

• CHRISTOPHER DAVID PROCTOR

  CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER possède Moins de 5%

• DAVID PATRICK DWYER

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL possède plus de 5% mais moins de 10%

• HEATHER N HARDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• JACOB ANDREW WATTS

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL possède plus de 5% mais moins de 10%

• MICHAEL VOORHEES WREN

  PRINCIPAL, IAR possède plus de 10% mais moins de 25%

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER possède Moins de 5%

• RONALD D LUTZ

  MINORITY OWNER; NON-EMPLOYEE possède plus de 5% mais moins de 10%

• RONALD D. LUTZ, TRUSTEE FOR THE MICHAEL W. LUTZ IRREVOCABLE SPENDTHRIFT TRUST

  TRUST possède 75% ou plus

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER possède 75% ou plus

• Sunrise Advisors Inc
• Tortoise Credit Strategies LLC
• Mitchell Capital Management Co
• Wealth Management Advisors Inc
• Blooom Inc
• Tortoise Index Solutions LLC
• Tortoise Investments Partners LLC
• Samson Capital Management LLC
• The Retirement Planning Group Inc
• Financial Advisory Service Inc

• Navigating the Shifts: Unveiling Legacy Financial Strategies, LLC's Evolution from Q4 2023 to Q1 2024
• The Legacy Financial Strategies Portfolio: Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR $20,031k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $19,856k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $12,333k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,533k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $7,403k
• SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF $4,983k
• Berkshire Hathaway, Inc. $2,691k
• PIMCO ETF TR $1,837k
• SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL $1,221k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $1,181k