Life Planning Alliance LLC

Life Planning Alliance LLC, une société à responsabilité limitée basée à New York, emploie principalement cinq conseillers sur les six employés qu'elle possède. En tant que courtier en valeurs mobilières enregistré, la société a obtenu un statut approuvé de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, accordé le 14 juin 2018. Malgré son nombre relativement restreint de clients (servant seulement cinq), la société maintient son engagement à fournir des services de conseil financier de qualité.

• ALTIUM WEALTH MANAGEMENT LLC

  MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• ANTHONY JOHN DESTEFANO

  MANAGER possède Moins de 5%

• LOUIS C GRASSI

  MANAGER possède Moins de 5%

• MITCHELL SCOTT BRILL

  MANAGER possède Moins de 5%

• ROBERT JOSEPH SYPHER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• RONALD JOHN EAGAR

  MANAGER possède Moins de 5%

• WEALTH SOLUTIONS, LLC

  MEMBER possède plus de 50% mais moins de 75%

• GRASSI GROUP, INC.

  MEMBER possède 75% ou plus

• LOUIS C GRASSI

  SHAREHOLDER possède 75% ou plus

• Olstein Capital Management LP
• Foresight Global Investors Inc
• The Tokarz Group Advisers LLC
• Greenhaven Associates Inc
• Glenrock Capital Advisers LLC
• Alpine Woods Capital Investors LLC
• Consulting Group Advisory Services LLC
• Saxon Woods Advisors LLC
• One Oak Capital Management LLC
• Seacrest Wealth Management LLC