Litman Gregory Asset Management LLC

Litman Gregory Asset Management LLC, également connue sous le nom de LITMAN GREGORY ASSET MANAGEMENT, LLC, est une société à responsabilité limitée basée en Californie qui offre des services de conseil financier professionnels. Avec une équipe de 56 employés, dont 21 conseillers, la société répond aux besoins financiers de 371 clients. Litman Gregory Asset Management LLC est une entité enregistrée avec un statut "Approuvé" selon la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et est enregistrée depuis le 29 décembre 1995.

• ALICE LOWENSTEIN

  PRINCIPAL, DIRECTOR OF INVESTMENT MANAGMENT SERVICES GROUP possède Moins de 5%

• BURKHART, JR., CHARLES, BYRON

  MANAGER possède Moins de 5%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR possède plus de 5% mais moins de 10%

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR possède Moins de 5%

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• GRETCHEN CAROL HOLLSTEIN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR possède Moins de 5%

• JENNIFER ANN CECCARELLI

  PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF OPERATIONS OFFICER, INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES GROUP possède Moins de 5%

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF INVESTMENT OFFICER possède plus de 5% mais moins de 10%

• JOHN FRANK CHEE

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST possède Moins de 5%

• JOHN MICHAEL BAXMAN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR possède Moins de 5%

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• LITMAN GREGORY CAPITAL PARTNERS, LLC

  OWNER possède 75% ou plus

• RAJAT JAIN

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST possède Moins de 5%

• RONALD TIMOTHY JOHNSON

  PRINCIPAL possède plus de 5% mais moins de 10%

• ROSEMONT PARTNERS III, L.P.

  OWNER possède plus de 10% mais moins de 25%

• STEPHEN A. DISENHOF

  PRINCIPAL possède Moins de 5%

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède plus de 5% mais moins de 10%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL

• ROSEMONT INVESTMENT PARTNERS III, LLC

  GENERAL PARTNER

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL

• Baker Brose & Mitsutome Wealth Management LLC
• Capital Performance Advisors LLP
• JCSD Capital LLC
• Advisor Partners LLC
• Bedell Frazier Investment Counselling LLC
• Destination Wealth Management
• ASPIRE PLANNING ASSOCIATES, INC.
• USCF Advisers LLC
• Pring/Turner Capital Group Inc
• Shone Asset Management LLC

• Litman Gregory Wealth Management LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Litman Gregory Wealth Management's Q3 2022 Holdings: Increased bullishness on S&P 500, decreased confidence in managed futures strategies

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $41,357k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $21,328k
• ISHARES TR $15,808k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $15,194k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $12,300k
• ISHARES $8,560k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $5,777k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $4,432k
• ISHARES TR IBOXX HI YD ETF $4,302k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $3,715k