Meristem Family Wealth LLC

Meristem Family Wealth LLC, une société à responsabilité limitée de Delaware, dispose d'une équipe de 39 professionnels, dont 20 d'entre eux sont affectés à des rôles consultatifs. Bien que le nombre de clients qu'ils servent demeure inconnu, leur dernier statut SEC rapporté a été approuvé en février 2000.

• CHARLES JOSEPH MAXWELL

  CEO; MEMBER, CLASS B possède plus de 25% mais moins de 50%

• JAMES MICHAEL ROBBINS

  CCO, MEMBER, CLASS B possède plus de 10% mais moins de 25%

• JON KENNETH CROW

  COO & TREASURER, MEMBER, CLASS B possède plus de 10% mais moins de 25%

• PATRICK RYAN REGAN

  CIO; MEMBER, CLASS B possède plus de 5% mais moins de 10%

• PC 3 VENTURE LLC

  MEMBER, CLASS A possède plus de 25% mais moins de 50%

• KEVIN BERGMAN

  MEMBER, CLASS 3

• MICHAEL DAVID BENSON

  MEMBER, CLASS 1 possède plus de 25% mais moins de 50%

• RICHARD REV TR SCHULZE

  MEMBER, CLASS 2 possède plus de 25% mais moins de 50%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  États Unis
• MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES LTD.
  Îles Caïmans
• US BANK
  États Unis

• Strategic Wealth Group Registered Investment Advisor LLC
• Lifestage Wealth Management LLC
• Cherry Tree Wealth Management LLC
• ASA Managed Account Managers LLC
• Marks Group Wealth Management Inc
• Pine River Capital Management LP
• Quantitative Advantage LLC
• Sargent Management Co
• DGV Solutions LP
• Twele Capital Management Inc

• A Shift in Wealth: Comparing Meristem Family Wealth's Q1 and Q3 2022 Holdings

• ISHA $90,830k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $25,079k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,532k
• PEPSICO INC $10,136k
• US BANCORP DEL $7,912k
• AMCOR PLC $6,944k
• Apple Inc $6,095k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $5,982k
• JOHNSON & JOHNSON $5,506k
• ALPS ALERIAN MLP ETF $5,313k