Modera Wealth Management LLC

Modera Wealth Management LLC, fondée en 2010, est une société à responsabilité limitée basée dans le Delaware, approuvée par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, qui emploie 69 personnes et sert un petit mais élitiste groupe de 16 clients. Avec 39 de ses employés occupant des postes de conseillers, l'entreprise se concentre sur la fourniture de conseils financiers de premier ordre et de services à ses clients.

• ADAM JOSEPH LEONE

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• GEORGE THOMAS PADULA

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• JOHN JOSEPH CEPARANO

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• MARK ANTHONY WILLOUGHBY

  CHIEF OPERATING OFFICER possède Moins de 5%

• MODERA CAPITAL, INC.

  MANAGING MEMBER possède 75% ou plus

• ROBERT DAVID SIEFERT

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• ROBERT SPENCER HOCKETT

  ELECTED MANAGER possède Moins de 5%

• THERESA APRUZZESE DAYS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  ELECTED MANAGER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER possède Moins de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  SHAREHOLDER possède plus de 50% mais moins de 75%

• NATIONAL ADVISORS TRUST COMPANY, FSB
  États Unis

• Fortis Group Advisors LLC

• Investing in Q4 2022: A Look at Modera Wealth Management's 13F Holdings

• ISHARES $114,134k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $46,590k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $44,168k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $40,186k
• ISHARES $31,098k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $27,425k
• VANGUARD MALVERN FDS $25,329k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $18,157k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $17,443k
• ISHARES TR RUS 1000 ETF $15,678k