O'Brien Wealth Partners LLC

O'Brien Wealth Partners LLC, une société à responsabilité limitée basée dans le Massachusetts, sert 4 clients depuis 1987. Leur équipe de 10 professionnels comprend 6 employés dédiés aux rôles consultatifs. La SEC a approuvé leur statut, garantissant une analyse financière et des conseils fiables pour leurs clients.

• CYNTHIA A KUPPENS

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF CLIENT SOLUTIONS possède plus de 5% mais moins de 10%

• ELISABETH MELTZER ZIMMERMAN

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING possède plus de 5% mais moins de 10%

• JILL ANN FOPIANO

  CFA, CFP, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER possède plus de 50% mais moins de 75%

• PETER H. BERENSON, TTEE, MARIN O'BRIEN BELHOUSSEIN GST TRUST

  MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• PETER H. BERENSON, TTEE, STEPHANIE O'BRIEN GST TRUST

  MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• RICHARD ARTHUR DAVIES

  CFP, CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• Opaleye Management Inc
• 55I LLC
• Callodine Capital Management LP
• JMC Management LLC
• Hancock Natural Resource Group Inc
• Frontier Capital Management Co LLC
• NBW Capital LLC
• North American Management Corp
• Brighthouse Investment Advisers LLC
• Amundi Pioneer Institutional Asset Management Inc

• Navigating Shifts in Investment Trends: How O'Brien Wealth Partners Adjusted its Portfolio from Late 2023 to Early 2024
• O'Brien Wealth Partners LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• A Look at O'Brien Wealth Partners LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF $44,417k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $31,260k
• ISHARES RUS $16,083k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $13,514k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,630k
• ISHARES TR $3,404k
• ISHARES $2,669k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $2,636k
• MCDONALDS CORP $2,243k
• NORFOLK SOUTHERN $1,890k