OPES Wealth Management LLC
Nom légal: OPES WEALTH MANAGEMENT, LLC
Coordonnées complètes
OPES Wealth Management LLC
19330 STEVENS CREEK BOULEVARD, CUPERTINO, CA
408-831-5804
866-414-6176
Autre info
OPES Wealth Management LLC, une entreprise à responsabilité limitée de Californie, est une société de services financiers prospère qui compte actuellement 8 employés, dont 6 occupent des postes de conseillers. Le nombre de leurs clients n'a pas été divulgué, mais ils ont été approuvés et enregistrés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis le 14 décembre 2018.
Opes Wealth | Wealth Management Services | Home Page
Opes Wealth is a financial advisory firm with wealth management services designed to help clients make effective financial decisions for life.
Propriétaires directs
-
DAVID FORREST FIRTH
VP CLIENT SERVICES possède Moins de 5%
-
ERIN MICHAEL WHALEN
CO-PRESIDENT possède plus de 25% mais moins de 50%
-
MARK TOWNSEND DUVALL
CHIEF INVESTMENT OFFICER, CO-PRESIDENT possède plus de 25% mais moins de 50%
-
SUSAN KAY MCHAN
PARTNER possède plus de 5% mais moins de 10%
-
UNESA MIGUEL
CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%