Successful Portfolios LLC

Successful Portfolios LLC est une société à responsabilité limitée basée en Floride qui fournit des services de conseil financier à ses 3 clients. Avec une équipe de 4 employés, tous agissant en tant que conseillers, Successful Portfolios LLC a été approuvé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis depuis son enregistrement le 2 janvier 2015.

• DAVID LLOYD BENNETT

  VICE PRESIDENT possède plus de 25% mais moins de 50%

• HARLEY PARKER EVANS

  MANAGING MEMBER, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède 75% ou plus

• JOSEPH CHARLES BAER

  MANAGING MEMBER, CHIEF OPERATING OFFICER possède plus de 5% mais moins de 10%

• INTERACTIVE BROKERS LLC
  États Unis

• Csenge Advisory Group LLC
• Fiduciary Partners Investment Consulting LLC
• Mutual Trust Asset MGMT Inc
• Client 1st Advisory Group LLC
• Provise Management Group LLC
• Seminole Advisory Services LLC
• Flaharty Asset Management LLC

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Q1 2024 Investment Shifts
• Successful Portfolios LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Successful Portfolios LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• The Success Story of Successful Portfolios LLC: A Look at Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $7,429k
• SCHWAB STRATEGIC TR $6,444k
• SCHWAB STRATEGIC T $4,258k
• SCHWAB STRATEGIC TR $2,234k
• MICROSOFT CORP $2,224k
• WALMART INC COM $1,706k
• DUKE ENERGY CORP $1,588k
• HOME DEPOT INC $1,540k
• SELECT SECTOR SPDR $1,538k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $1,524k