Summit Financial Wealth Advisors LLC
Nom légal: SUMMIT FINANCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
Coordonnées complètes
Summit Financial Wealth Advisors LLC
326 HEYMANN BLVD, LAFAYETTE, LA
337-232-1141
337-232-1137
Autre info
Summit Financial Wealth Advisors LLC est une société à responsabilité limitée qui compte actuellement 14 employés, dont 12 occupent des postes de conseiller. Bien que le nombre de clients servis par l'entreprise soit inconnu, leur statut auprès de la SEC est approuvé, avec une date d'enregistrement du 21 mai 2014, indiquant leur conformité aux exigences réglementaires.
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Focus Financial Partners | RIA Investors
Focus invests in entrepreneurial RIAs, adding value by providing operational and marketing support, access to capital and succession planning.
Propriétaires directs
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DAVID RUSSELL DANIEL
MANAGING PARTNER possède Moins de 5%
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FOCUS OPERATING, LLC
MEMBER (MANAGER) possède 75% ou plus
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MICHAEL EDWARD PHARR
PARTNER possède Moins de 5%
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SUZETTE BROUSSARD
CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%
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TODD FARRELL LAMBERT
PARTNER possède Moins de 5%
Propriétaires indirects
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FOCUS FINANCIAL PARTNERS, INC.
MEMBER possède 75% ou plus
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FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC
MEMBER possède 75% ou plus
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Nouvelles
Principaux fonds
- PROSHARES TR $32,896k
- FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $27,687k
- ISHARES TR CORE DIV GRWTH $24,007k
- VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $21,233k
- FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD $17,307k
- ISHARES TR $16,406k
- INVESCO EXCHNG TRADED FD TR S&P500 HDL VOL $14,123k
- VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $13,400k
- AT&T INC $9,741k
- VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,357k