SVA Plumb Wealth Management LLC

SVA Wealth Management, LLC, anciennement connu sous le nom de SVA Plumb Wealth Management LLC, est une société à responsabilité limitée basée dans le Wisconsin avec 63 employés, dont 38 sont des conseillers. La société sert un seul client et détient un statut approuvé par la SEC, avec sa dernière date d'enregistrement signalée étant le 9 décembre 2011.

• CONNIE MARIE REDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• DANIEL GUYAN GIBSON

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• DEBRA LYNN OSWALD

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• JOHN ANTHONY BALTES

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER possède Moins de 5%

• MAUREEN ELLEN HANSEN

  PRESIDENT possède Moins de 5%

• SVA FINANCIAL GROUP, LLC

  MANAGING MEMBER possède 75% ou plus

• TIMOTHY ROCK OBRIEN

  VICE PRESIDENT possède Moins de 5%

• LAWRENCE WILLIAM CLAY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• CARL ELMER SCHULTZ

  ELECTED MANAGER

• DIVERSIFIED SERVICES OF WISCONSIN, INC.

  MEMBER possède 75% ou plus

• JOEL G NETTESHEIM

  ELECTED MANAGER

• JOHN ANTHONY BALTES

  ELECTED MANAGER

• KATHRYN LEE NORTON

  ELECTED MANAGER

• MAUREEN ELLEN HANSEN

  ELECTED MANAGER

• RMR Wealth Advisors LLC
• BAKER TILLY INVESTMENT SERVICES
• Poehling Capital Management Inc
• Enrich Financial Partners LLC
• Madison Investment Advisors LLC
• KENT Costello
• WALKNER CONDON FINANCIAL ADVISORS LLC
• Financial Wealth Management LLC
• Coordinated Capital Securities Inc
• Harbour Investments Inc

• Key Findings from SVA Wealth Management, LLC Q3 vs. Q4 2020 13F Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $93,997k
• SCHWAB STRATEGIC TR $67,921k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $50,107k
• MICROSOFT CORP $19,207k
• Apple Inc $18,542k
• VISA INC COM CL A $15,217k
• JOHNSON & JOHNSON $12,820k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,570k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,984k
• PEPSICO INC $9,694k