Trellis Wealth Advisors LLC
Nom légal: TRELLIS WEALTH ADVISORS, LLC
Coordonnées complètes
Trellis Wealth Advisors LLC
1135 SANTA ROSA STREET, SUITE 310, SAN LUIS OBISPO, CA
805-548-8920
805-548-8921
Autre info
Trellis Wealth Advisors LLC est une société à responsabilité limitée de Californie comptant 4 employés, tous occupant des postes de conseillers. Bien que le nombre de clients servis soit inconnu, le statut de la société auprès de la SEC est répertorié comme approuvé, avec une date d'enregistrement du 21 juillet 2014.
Trellis Wealth Advisors - Home
who we are Trellis Wealth Advisors is a private, boutique investment office focused exclusively on serving the unique financial needs of our individual clients. Not on our profits. Not on our prestige. But on you, your investment objectives, and your ongoing financial health. read more what we do …
Propriétaires directs
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CARRIE LYNNE MILLER
MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%
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DAVID SCOTT WHITCHER
MEMBER & FOUNDER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède plus de 25% mais moins de 50%
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KEVIN JUN OKIMOTO
FOUNDER (07/2010) & TRUSTEE (04/2011) possède plus de 25% mais moins de 50%
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MARK GORDON THOMPSON
MEMBER & FOUNDER possède plus de 25% mais moins de 50%
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OKIMOTO FAMILY TRUST DTD 4/6/2011
MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%