Wellesley Investment Partners LLC

Wellesley Investment Partners LLC est une société à responsabilité limitée basée dans le Massachusetts avec 12 employés, dont 10 occupent des postes de conseiller. Bien que le nombre de clients servis par l'entreprise soit inconnu, elle a obtenu l'approbation de la SEC et a été enregistrée le 17 septembre 2007.

• CHARLES SAVAGE WILLAUER

  SENIOR MANAGING DIRECTOR possède Moins de 5%

• JEREMY SCOTT GLENN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATING OFFICER possède Moins de 5%

• LOUIS PYLE CROSIER

  PRESIDENT possède Moins de 5%

• MARY BETH MAHONEY

  MANAGING DIRECTOR possède Moins de 5%

• MICHAEL Y FUNG

  CHIEF INVESTMENT OFFICER possède Moins de 5%

• WELLESLEY BANK

  MANAGING MEMBER possède 75% ou plus

• WELLESLEY BANCORP, INC.

  PARENT COMPANY possède 75% ou plus

• Cammack Larhette Advisors LLC
• Fairfield Financial Advisors Ltd
• LEE Capital Management LP
• GW & WADE LLC
• EPG Incorporated
• Sacajawea & Co LLP
• Fulham & Co Inc
• Claybrook Capital LLC
• Peak Financial Management Inc
• F L Putnam Investment Management Co

• Investment Strategies of Wellesley Investment Partners: A Q2 2020 vs. Q3 2020 Review

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $29,011k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $28,719k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $27,311k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $26,047k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $22,271k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $18,318k
• SPDR SERIES TRUST $15,414k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $12,608k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $11,537k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $7,708k