West Coast Financial LLC

West Coast Financial LLC, une société à responsabilité limitée californienne, propose des services de conseil financier depuis son enregistrement auprès de la SEC le 17 juin 1983. Avec une équipe de 32 employés, dont 22 dans des rôles de conseil, la société sert actuellement 2 clients et a été approuvée par la SEC selon son dernier statut signalé.

• BRIAN DENNIS LLOYD

  CLASS B & C MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• BSD PARTNERS, LP

  CLASS A MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• CLAYTON THOMAS MURDY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède Moins de 5%

• DAVID CHARLES GORE

  CLASS B & C MEMBER possède plus de 5% mais moins de 10%

• EUEGENE DAVID YOSSEM

  CLASS B MEMBER possède plus de 10% mais moins de 25%

• JENNIFER ELAINE SHINN

  DIRECTOR OF OPERATIONS possède Moins de 5%

• STEVEN A WEINTRAUB

  MANAGING MEMBER, CLASS B & C MEMBER possède plus de 25% mais moins de 50%

• EUEGENE DAVID YOSSEM

  PARTNER possède plus de 50% mais moins de 75%

• STEVEN A WEINTRAUB

  PARTNER possède plus de 50% mais moins de 75%

• MILLENIUM TRUST COMPANY
  États Unis

• Omega Financial Group LLC
• Argos Global Advisors LLC
• Mission Wealth Management LP
• Avalan LLC
• Pacific Wealth Strategies Group Inc
• Daniel Investment Associates LLC
• Castle Wealth Planning LLC
• Bergquist WANG LLC
• Curtis Advisory Group LLC
• Partnervest Advisory Services LLC

• Deciphering the Financial Puzzle: West Coast Financial LLC's Strategic Moves in Early 2024
• West Coast Financial LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Investment Analysis: West Coast Financial LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,421k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR $31,437k
• MASTERCARD INC $15,188k
• Apple Inc $14,092k
• INVESCO EXCHNG TRADED FD TR $14,087k
• Berkshire Hathaway, Inc. $11,203k
• AFLAC INC $11,095k
• INTEL CORP $9,810k
• CERNER CORP $9,578k
• BECTON DICKINSON $9,473k