West Oak Capital LLC

West Oak Capital LLC, une société à responsabilité limitée basée en Californie, emploie actuellement 7 personnes, dont 4 en positions de conseil. Bien que le nombre de clients servis soit inconnu, le statut d'approbation de la SEC de l'entreprise, remontant au 17 septembre 2003, est noté comme étant approuvé.

• BYRON BRAND SNIDER

  SENIOR PARTNER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER possède plus de 25% mais moins de 50%

• BYRON BRAND SNIDER

  TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 possède plus de 25% mais moins de 50%

• GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004

  MEMBER possède Moins de 5%

• GERALD IRA CLEBANOFF

  SENIOR PARTNER possède Moins de 5%

• GERALD IRA CLEBANOFF

  TRUSTEE OF GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004 possède Moins de 5%

• LISA TYLER SNIDER

  PARTNER possède plus de 25% mais moins de 50%

• LISA TYLER SNIDER

  TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 possède plus de 25% mais moins de 50%

• SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001

  MEMBER possède 75% ou plus

• FMB Retirement Services
• The Wealth Collaborative Inc
• Farmers Financial Solutions LLC
• Pnmac Capital Management LLC
• Wealth Resources Group
• OAK ASSET MANAGEMENT, LLC
• FMB Wealth Management
• Alliance Advisory & Securities Inc
• One Capital Management LLC
• Cedarstone Advisors

• Understanding the Shifts in Investment Strategy: A Detailed Analysis of West Oak Capital's Portfolio Adjustments
• West Oak Capital, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• West Oak Capital, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Analyzing West Oak Capital's Q3 and Q4 2022 13F Filings: Insights into Investment Strategy Shifts

• Jefferies Group Inc New $16,942k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $4,611k
• ADP $3,489k
• NEXTERA ENERGY INC $3,359k
• DANAHER CORP $3,000k
• Apple Inc $2,865k
• AIR PRODS & CHEMS INC $2,836k
• HOME DEPOT INC $2,821k
• Amazon.com Inc $2,755k
• ABBOTT LABS $2,743k