Burleson & Company LLC

バレソン＆カンパニーLLCは、アドバイザリーサービスを提供するカリフォルニア州に拠点を置く有限責任会社で、6人の従業員を擁しています。クライアント数の正確な数は不明であり、SECによれば、同社の登録ステータスは2006年3月以降承認されています。

• HEIDI MARIE WILSON

  PRINCIPAL/INVESTMENT ADVISER REPRESENTATIVE 所有する 5％以上10％未満

• JAMES DAVID BURLESON

  PRINCIPAL/CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 75％以上

• Creekside Partners Financial Advisers LLC
• Dobson Asset Management - Northern California
• Resource Investment Architects Inc
• Breen Wealth Management LLC
• FPC Investment Advisory Inc
• ENSO Wealth Management LLC

• Burleson & Company, LLC's Q3 and Q4 13F Holdings Comparison Reveals Surprising Portfolio Shifts

• SCHWAB STRATEGIC TR $21,833k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $15,073k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $13,136k
• AT&T INC $9,572k
• ALIBABA GROUP HLDG LTD $9,333k
• Apple Inc $7,664k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $6,913k
• SCHWAB STRATEGIC TR $6,389k
• NVIDIA Corp $6,383k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $6,285k