Capital Planning Advisors LLC

カリフォルニア州に拠点を置く有限責任会社のCapital Planning Advisors LLCは、9人の従業員がおり、そのうち5人がアドバイザーの役割を担っています。同社は13人の顧客に金融アドバイスを提供しており、そのSECのステータスは承認されており、登録日は2014年2月28日です。

• JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST

  MANAGING MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• SOLLAZZO FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• WILSON LIVING TRUST

  MANAGING MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• BRIAN JAMES PRETTI

  TRUSTEE 所有する 75％以上

• JAMES BOYD WILSON

  TRUSTEE 所有する 75％以上

• JASON THOMAS BELL

  TRUSTEE 所有する 75％以上

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  TRUSTEE 所有する 75％以上

• MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO

  TRUSTEE 所有する 75％以上

• Pinnacle Asset Management Inc
• Grecu Capital Management Inc
• UP Capital Management Inc
• Empyrion Wealth Management Inc
• Dimensions Wealth Management LLC
• Parkshore Wealth Management
• America First Capital Management LLC
• Smart Investor
• EWG Elevate Inc
• WE Alliance Wealth Advisors Inc

• Capital Planning Advisors reveals significant shifts in Q3 vs. Q4 2022 fund holdings

• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
• ISHARES $16,735k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
• WORLD GOLD TR $14,467k
• WISDOMTREE TRUST $13,234k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k