Congress Wealth Management LLC

コングレス・ウェルス・マネジメントLLCは、マサチューセッツに拠点を置く有限責任会社であり、22人の従業員を雇用しています。うち12人がアドバイザーです。彼らがサービスを提供している顧客数は非公開です。同社の最新のSECのステータスは承認済みであり、2009年3月5日に登録されました。

• CANDACE CAVALIER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• HARBORVIEW PARTNERS 2012, LLC

  HOLDING COMPANY PARENT 所有する 50％以上75％未満

• KENNETH RICHARD ZANNONI

  SVP 所有する 5％未満

• LAGAN WILDWOOD INVESTMENTS LLC

  MANAGING MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• MICHAEL WILLIAM GALVIN

  PARTNER 所有する 5％未満

• PAUL ANDREW LONERGAN

  MEMBER AND PRESIDENT 所有する 5％未満

• RICHARD JAMES BARRETT

  CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％以上10％未満

• RICHARD JAMES VILLIOTTE

  CHIEF OPERATING OFFICER 所有する 5％未満

• KENNETH RICHARD ZANNONI

  MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• LAGAN HOLDING COMPANY TRUST

  GENERAL PARTNER 所有する 75％以上

• PAUL ANDREW LONERGAN

  MEMBER 所有する 50％以上75％未満

• RICHARD JAMES VILLIOTTE

  MEMBER

• BOSTON PRIVATE
  アメリカ
• TD AMERITRADE, INC.
  アメリカ

• Sunderland Capital Partners LP
• Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC
• RIVERSIDE PARTNERS, LLC
• Finepoint Capital LP
• Brooke Private Equity Associates Management LLC
• Massachusetts Financial Services Company
• Wellington Alternative Investments LLC
• Rutabaga Capital Management LLC
• Westwood Global Investments LLC
• Crestwood Advisors Group LLC