CX Institutional LLC
正式名称: CX INSTITUTIONAL, LLC
他の情報
CXインスティチューショナルLLC、またはCX INSTITUTIONAL, LLCは、アドバイザー職を持つ従業員の20人を含む32人の従業員を抱える有限責任会社です。比較的小規模ながら、同社は11人のクライアントをサービスしており、2018年3月の登録ステータスによってSECの承認を既に受けています。
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直接の所有者
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ANGELA MARIE LOCKWOOD
CHIEF OPERATIONS OFFICER 所有する 5%未満
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CHRISTOPHER JOEL LIPPER
MANAGING DIRECTOR/WEALTH DIRECTOR 所有する 5%未満
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CPF TEXAS
MEMBER 所有する 25%以上50%未満
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DAVID WAYNE HEFTY
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 5%未満
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DOUGLAS EDWARD LOCKWOOD
BRANCH OFFICER 所有する 5%未満
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EDISON BYZYKA
CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5%未満
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HEFTY WEALTH PARTNERS
MANAGING MEMBER 所有する 50%以上75%未満
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JOHN THOMAS KNOWLTON
DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT 所有する 5%未満
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JUSTIN MALCOLM BURSE
CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5%未満
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OAK POINT FINANCIAL GROUP
MEMBER 所有する 25%以上50%未満
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STACY ELAINE HEFTY
PRESIDENT 所有する 5%未満
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THOMAS DENNIS KEHOE
MANAGING DIRECTOR, WEALTH PARTNER 所有する 5%未満
間接所有者
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DAVID W. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011
MEMBER 所有する 25%以上50%未満
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DAVID WAYNE HEFTY
TRUSTEE
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JOHN THOMAS KNOWLTON
PRESIDENT 所有する 50%以上75%未満
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STACY E. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011
MEMBER 所有する 25%以上50%未満
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STACY ELAINE HEFTY
TRUSTEE
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THOMAS DENNIS KEHOE
DIRECTOR 所有する 25%以上50%未満
ニュース
- Navigating the Winds of Change: How CX Institutional's Portfolio Adapted from Q4 2023 to Q1 2024
- CX Institutional Q3 2023 vs. Q4 2023: Analyzing the Changing Landscape of 13F Holdings
- CX Institutional Q2 2023 vs. Q3 2023: Major Shifts in Fund Holdings
- CX Institutional Fund's Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison: Insights on Stock and Bond ETFs Investments