Epstein and White Financial LLC

Epstein and White Financial LLCは、カリフォルニア州に登録された法的実体であり、17人の従業員がおり、そのうち11人がアドバイザリーのポジションにあります。クライアント数は非公開ですが、同社の最新のSECステータスは2017年7月5日の承認です。

• BRADLEY R. WHITE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER 所有する 50％以上75％未満

• BRADLEY ROBERT WHITE

  MANAGING MEMBER 所有する 5％未満

• DAVID M. EPSTEIN INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER 所有する 50％以上75％未満

• DAVID MONROE EPSTEIN

  MANAGING MEMBER 所有する 5％未満

• DEBRA ANN DEL SECCO

  OFFICE MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• BRADLEY ROBERT WHITE

  PRESIDENT 所有する 75％以上

• DAVID MONROE EPSTEIN

  PRESIDENT 所有する 75％以上

• Clarivest Asset Management LLC
• First Allied Advisory Services Inc
• KMCP Advisors II LLC
• Entrust Wealth Advisors LLC
• Delphi Private Advisors LLC
• Madison Avenue Securities LLC
• The Retirement Group LLC
• Pacific Wealth Management LLC
• DEAN Roland Russell LLC
• Silvia Mccoll Wealth Management LLC

• In the Know: Epstein & White Financial LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $56,952k
• FIDELITY $26,372k
• FIDELITY $21,544k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $11,307k
• ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF $10,689k
• ISHARES TR $9,157k
• FIDELITY $5,859k
• ISHARES TR $4,292k
• iShares CMBS ETF $2,952k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $2,043k