Evermay Wealth Management LLC

バージニアを拠点にする有限責任会社であるEvermay Wealth Management LLCは、13人の従業員のチームを誇り、そのうち8人がアドバイザリーの役割を果たしています。同社がサービスを提供する顧客数は不明ですが、同社は2009年3月27日に登録して以来、SECのステータスが「承認済み」で維持されています。

• BILJANA MCKINLEY

  WEALTH ADVISOR/CO-FOUNDER 所有する 10％以上25％未満

• CHARLES P. COCKE TRUST

  MEMBER 所有する 5％以上10％未満

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST 所有する 5％以上10％未満

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - YUKON TRUST 所有する 5％以上10％未満

• DAMON ANTHONY WHITE

  CHIEF OPERATING OFFICER/CO-FOUNDER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 10％以上25％未満

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE - YUKON TRUST 所有する 5％以上10％未満

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST 所有する 5％以上10％未満

• ELIZABETH STRICKLAND LARSON

  SENIOR WEALTH ADVISOR/PRINCIPAL 所有する 5％未満

• WILLIAM CALVIN PITT

  PRESIDENT/CO-FOUNDER 所有する 50％以上75％未満

• YUKON TRUST

  MEMBER 所有する 5％以上10％未満

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE

• Sands Capital Ventures LLC
• SQM Frontier Management LP
• Omega Wealth Management LLC
• Winston Capital Management LLC
• Rock Creek Investment Advisors LLC
• Vanshap Capital LLC
• Billings Capital Management LLC
• Sands Capital Management LLC
• EJF Capital LLC
• Towers Watson Investment Services Inc

• Analyzing Evermay Wealth Management's Q3 vs. Q4 2022 Holdings: Which Stocks Changed and Why?

• SCHWAB STRATEGIC TR $72,232k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $38,589k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $35,438k
• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $30,722k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $25,745k
• PIMCO ETF TR $16,531k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $12,474k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,411k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $6,554k
• Amazon.com Inc $5,467k