Fortis Advisors LLC

フォーティスアドバイザーズLLCは、6人の経験豊富なアドバイザーのチームを擁する、ペンシルベニア州に拠点を置く有限責任会社です。彼らがサービスを提供する顧客数は不明ですが、同社のSECステータスは承認済みと記載されており、規制遵守に対する彼らの取り組みを示しています。同社は、2014年8月26日にSECに登録され、金融アドバイスの信頼できるプロバイダーとしての地位を固めました。

• COLLEEN ANNE KELLY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• DEREK BROCK BOLES

  PRESIDENT 所有する 5％未満

• FORTIS WEALTH, LP (FORMERLY NAMED FORTIS PARTNERS, L.P.)

  HOLDING COMPANY/MANAGING MEMBER 所有する 75％以上

• MATTHEW TOPLEY

  CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％未満

• BRYAN STEEL CHERNY

  PARTNER 所有する 25％以上50％未満

• DEREK BROCK BOLES

  PARTNER 所有する 25％以上50％未満

• FORTIS PARTNERS, LLC

  GENERAL PARTNER OF THE HOLDING COMPANY/SINGLE MEMBER LLC

• RANDALL SCOT HUBSCHMIDT

  PARTNER

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  アメリカ
• UMB BANK
  アメリカ

• CMG Capital Management Group Inc
• Girard Advisory Services LLC
• Certior Financial Group LLC
• VFPE ADVISORS LLC
• Valley Forge Investment Consultants Inc
• Strid Group LLC
• Ironview Capital Management LLC
• Lockwood Advisors Inc

• Comparing Fortis Advisors' Q3 2022 and Q4 2022 13F Holdings: Analyzing Changes in ETFs and Stocks