FTJ Fundchoice LLC

Orion Portfolio Solutionsは、かつてFTJ Fundchoice LLCとして知られていました。同社は、143人の従業員を抱える有限責任会社として運営されており、そのうち53人がアドバイザリーの役割を担っています。同社がサービスを提供する顧客数は不明ですが、SECのステータスは現在、「承認済み」で、登録日は2004年4月13日です。

• CORY JAMES KENDALL

  ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• DEAN WILLIAM COOK

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• GREGORY JAMES RAWLINS

  CHIEF OPERATING OFFICER/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• JOHN RUSSEL VANNEMAN

  ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• MARK DANIEL APPLEGARTH

  CHIEF FINANCIAL OFFICER/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• MICHAEL WILFORD FORKER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• NORTHSTAR EYBA, LLC

  SOLE MEMBER 所有する 75％以上

• RYAN BRUCE BEACH

  PRESIDENT/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• KYLE WILLIAM HIATT

  CHIEF REVENUE OFFICER 所有する 5％未満

• KYLEE MARIE BEACH

  GENERAL COUNSEL/SECRETARY/ELECTED MANAGER 所有する 5％未満

• ORION ADVISOR SERVICES, LLC

  SOLE MEMBER 所有する 75％以上

• RANDY THOMAS LAMBERT

  CHIEF OPERATIONS OFFICER 所有する 5％未満

• WILLIAM SAYLER WOSTOUPAL

  CHIEF OF STRATEGIC RELATIONSHIPS 所有する 5％未満

• CLARA ELIZABETH MADDOX

  ELECTED MANAGER

• ERIC REESE CLARKE

  ELECTED MANAGER

• JONATHAN RUSSELL BAUM

  ELECTED MANAGER

• MICHAEL ROY BURNS

  ELECTED MANAGER

• NORTHSTAR FINANCIAL SERVICES GROUP, LLC

  MEMBERS OWNING 100% 所有する 75％以上

• NORTHSTAR TOPCO, LLC

  SOLE MEMBER 所有する 75％以上

• TA ASSOCIATES XI GP, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA ASSOCIATES, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA XI NS AIV, L.P.

  MEMBER 所有する 50％以上75％未満

• TODD PATRICK CLARKE

  ELECTED MANAGER

• TODD RICHARD CROCKETT

  ELECTED MANAGER

• VERNON RICHARD BARBACK

  ELECTED MANAGER

• Equity Advisors of Kentucky Inc
• van Leeuwen & Associates Inc
• Atlas Brown Inc
• OWEN Larue LLC
• FWG Investments LLC
• MWM Advisory Services LLC
• ES BARR & Company
• Landmark Financial Advisors LLC
• Sortino Advisory Partners LLC
• ARGI Investment Services LLC

• NorthStar Financial Agrees to Acquire FTJ FundChoice
• New Survey Finds Majority of Advisors Unhappy with Their Firm’s Front and Back Office
• FTJ FundChoice Now Offers the Full Suite of American Funds Model Portfolios