Litman Gregory Asset Management LLC

リットマン・グレゴリー・アセット・マネジメント株式会社、またはLITMAN GREGORY ASSET MANAGEMENT, LLCは、カリフォルニア州に拠点を置く有限責任会社であり、専門的な財務助言サービスを提供しています。同社は、21人の顧問スタッフを含む56名の従業員が活躍し、371人の顧客の財務ニーズに対応しています。リットマン・グレゴリー・アセット・マネジメントLLCは、米国証券取引委員会により「承認済み」というステータスを持つ登録エンティティであり、1995年12月29日以来登録されています。

• ALICE LOWENSTEIN

  PRINCIPAL, DIRECTOR OF INVESTMENT MANAGMENT SERVICES GROUP 所有する 5％未満

• BURKHART, JR., CHARLES, BYRON

  MANAGER 所有する 5％未満

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR 所有する 5％以上10％未満

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR 所有する 5％未満

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER 所有する 10％以上25％未満

• GRETCHEN CAROL HOLLSTEIN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR 所有する 5％未満

• JENNIFER ANN CECCARELLI

  PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF OPERATIONS OFFICER, INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES GROUP 所有する 5％未満

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％以上10％未満

• JOHN FRANK CHEE

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST 所有する 5％未満

• JOHN MICHAEL BAXMAN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR 所有する 5％未満

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER 所有する 10％以上25％未満

• LITMAN GREGORY CAPITAL PARTNERS, LLC

  OWNER 所有する 75％以上

• RAJAT JAIN

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST 所有する 5％未満

• RONALD TIMOTHY JOHNSON

  PRINCIPAL 所有する 5％以上10％未満

• ROSEMONT PARTNERS III, L.P.

  OWNER 所有する 10％以上25％未満

• STEPHEN A. DISENHOF

  PRINCIPAL 所有する 5％未満

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 5％以上10％未満

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL

• ROSEMONT INVESTMENT PARTNERS III, LLC

  GENERAL PARTNER

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL

• ASPIRE PLANNING ASSOCIATES, INC.
• Castle Rock Wealth Management LLC
• Shone Asset Management LLC
• Casilio Leitch Investments LLC
• Accuvest Global Advisors
• Cedar Wealth Management LLC
• Pring/Turner Capital Group Inc
• JP King Advisors Inc
• Garrison Point Funds LLC
• Berla George Alexander

• Litman Gregory Wealth Management LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Litman Gregory Wealth Management's Q3 2022 Holdings: Increased bullishness on S&P 500, decreased confidence in managed futures strategies

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $41,357k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $21,328k
• ISHARES TR $15,808k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $15,194k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $12,300k
• ISHARES $8,560k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $5,777k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $4,432k
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