Meristem Family Wealth LLC

デラウェア州限定責任会社のMeristem Family Wealth LLCは、39名の専門家チームを擁し、そのうち20名がアドバイザーとして活躍しています。彼らがどの程度のクライアントを対象にサービスを提供しているかは不明ですが、彼らの最後に報告されたSECの状況は2000年2月に承認されました。

• CHARLES JOSEPH MAXWELL

  CEO; MEMBER, CLASS B 所有する 25％以上50％未満

• JAMES MICHAEL ROBBINS

  CCO, MEMBER, CLASS B 所有する 10％以上25％未満

• JON KENNETH CROW

  COO & TREASURER, MEMBER, CLASS B 所有する 10％以上25％未満

• PATRICK RYAN REGAN

  CIO; MEMBER, CLASS B 所有する 5％以上10％未満

• PC 3 VENTURE LLC

  MEMBER, CLASS A 所有する 25％以上50％未満

• KEVIN BERGMAN

  MEMBER, CLASS 3

• MICHAEL DAVID BENSON

  MEMBER, CLASS 1 所有する 25％以上50％未満

• RICHARD REV TR SCHULZE

  MEMBER, CLASS 2 所有する 25％以上50％未満

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  アメリカ
• MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES LTD.
  ケイマン諸島
• US BANK
  アメリカ

• The Advocate Group LLC
• Merced Capital LP
• DGV Solutions LP
• ASA Managed Account Managers LLC
• Pine River Capital Management LP
• Lifestage Wealth Management LLC
• Quantitative Advantage LLC
• 360 Financial Inc
• Feltl Advisors LLC
• Strategic Wealth Group Registered Investment Advisor LLC

• A Shift in Wealth: Comparing Meristem Family Wealth's Q1 and Q3 2022 Holdings

• ISHA $90,830k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $25,079k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,532k
• PEPSICO INC $10,136k
• US BANCORP DEL $7,912k
• AMCOR PLC $6,944k
• Apple Inc $6,095k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $5,982k
• JOHNSON & JOHNSON $5,506k
• ALPS ALERIAN MLP ETF $5,313k