Montag & Caldwell LLC

モンタグ＆コールドウェルは、1980年に設立されたデラウェア州に拠点を置く有限責任会社で、21人の従業員を抱えています。このうち、大部分がアドバイザーのポジションを保持しています。同社は10のクライアントの金融ニーズを満たしており、SEC承認エンティティとしてリストされています。

• ANDREW WINTER JUNG

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF INVESTMENTS 所有する 5％未満

• CHARLES EVERETT MARKWALTER

  EXECUTIVE MANAGING PRINCIPAL AND CEO 所有する 5％以上10％未満

• JAMES MERLIN FRANCIS

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF MARKETING 所有する 5％未満

• JANET BOUTIN BUNCH

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF OPERATIONS 所有する 10％以上25％未満

• MICHAEL SCOTT THOMPSON

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF RESEARCH 所有する 5％未満

• REBECCA MITCHELL KEISTER

  MANAGING PRINCIPAL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• RONALD EMMANUEL CANAKARIS

  MANAGING PRINCIPAL AND STRATEGIST, CHAIRMAN EMERITUS 所有する 25％以上50％未満

• WILLIAM ALAN VOGEL

  MANAGING PRINCIPAL, PORTFOLIO MANAGER 所有する 10％以上25％未満

• Consequent Capital Management LLC
• Argonne Capital Group LLC
• Falcons I LLC
• Paces Ferry Wealth Advisors LLC
• George M Hiller Companies LLC
• ZWJ Investment Counsel Inc
• Capital Directions LLC
• Altera Private Access LLC
• WELA Strategies Inc
• Brightworth LLC

• Montag & Caldwell, LLC Q3 2022 vs. Q4 2022: A Look at the Changes in Fund Holdings

• MICROSOFT CORP $102,733k
• Facebook Inc $96,320k
• Thermo Fisher Scientific Inc $94,827k
• ABBOTT LABS $94,541k
• VISA INC COM CL A $89,276k
• UNITEDHEALTH GRP INC $88,715k
• ALPHABET INC $86,963k
• LOWES CO $69,146k
• Apple Inc $69,089k
• ULTA BEAUTY INC $67,095k