OPES Wealth Management LLC
正式名称: OPES WEALTH MANAGEMENT, LLC
フルコンタクト詳細
OPES Wealth Management LLC
19330 STEVENS CREEK BOULEVARD, CUPERTINO, CA
408-831-5804
866-414-6176
他の情報
OPES Wealth Management LLCは、カリフォルニアに登記された有限責任会社であり、現在は8人の従業員を抱えています。そのうち6人がアドバイザーの位置にあります。顧客数は非公開ですが、2018年12月14日以降に米国証券取引委員会から承認と登録を受けています。
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Opes Wealth is a financial advisory firm with wealth management services designed to help clients make effective financial decisions for life.
直接の所有者
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DAVID FORREST FIRTH
VP CLIENT SERVICES 所有する 5%未満
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ERIN MICHAEL WHALEN
CO-PRESIDENT 所有する 25%以上50%未満
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MARK TOWNSEND DUVALL
CHIEF INVESTMENT OFFICER, CO-PRESIDENT 所有する 25%以上50%未満
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SUSAN KAY MCHAN
PARTNER 所有する 5%以上10%未満
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UNESA MIGUEL
CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5%未満