Private Ocean LLC

プライベート・オーシャン社は、カリフォルニア州を拠点とする有限責任会社であり、合計53人の従業員を抱えており、うちアドバイザリー職の者は24人です。同社は現在、2つのクライアントにサービスを提供しており、米国証券取引委員会には1984年3月以来承認された企業として登録されています。

• FRANK JOSEPH JONES

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR 所有する 5％未満

• FREDERICK EDWARD DOPFEL

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR 所有する 5％未満

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 5％未満

• JUSTIN KARL HULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 5％未満

• SUSAN DIANE DUVALL-DICKSON

  CHIEF OPERATING OFFICER 所有する 5％未満

• THE KYLE DICKSON AND SUSAN DUVALL- DICKSON REVOCABLE TRUST

  DIRECT OWNER 所有する 10％以上25％未満

• TIMOTHY JORSTAD

  DIRECT OWNER 所有する 10％以上25％未満

• WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

  DIRECT OWNER 所有する 10％以上25％未満

• WILLIAM HARRY BOCKWOLDT

  DIRECT OWNER 所有する 10％以上25％未満

• ANDREA L. SHIELDS-DICKSON

  BENEFICIARY 所有する 50％以上75％未満

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  OWNER 所有する 75％以上

• SARA D. HARRAH

  BENEFICIARY 所有する 50％以上75％未満

• LENT Raymond Lawrence
• Friedlander Brenda S
• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• Taddei Ludwig & Associates Inc
• Stewart Wealth Management Inc
• Global Retirement Partners LLC
• Hutchinson & Ziegler Financial Advisors Inc
• Ohana Advisors Management LLC
• Polaris Greystone Financial Group LLC
• Marin Wealth Advisors LLC

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Private Ocean, LLC's Investment Shifts
• Private Ocean, LLC Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Private Ocean, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: Insights into Holdings Comparison