Sawtooth Solutions LLC

SAWTOOTH SOLUTIONS, LLCは、30人の従業員、5人のアドバイザーを含むDE有限責任会社です。クライアント数は不明ですが、同社の最後の報告されたSECの状態は、2015年2月27日に承認されました。

• AE PARTNERS INVESTMENTS, LLC

  MEMBER OF SAWTOOTH SOLUTIONS LLC 所有する 5％以上10％未満

• ANGELA CHRISTINE WOOD

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF FINANCIAL OFFICER 所有する 5％未満

• BRADLEY EARL PRIES

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 所有する 5％未満

• CHRISTIAN MYERS WAGNER

  BOARD OF MANAGERS 所有する 5％未満

• MATTHEW J KUNTZ

  CHIEF OPERATIONS OFFICER 所有する 5％未満

• ROBERT JAMES STAPLETON

  BOARD OF MANAGERS 所有する 5％未満

• SAWTOOTH ASSET MANAGEMENT, INC.

  MEMBER OF SAWTOOTH SOLUTIONS LLC 所有する 75％以上

• THOMAS JOHN ROZMAN

  PRESIDENT AND CHIEF INVESTMENT OFFICER 所有する 5％未満

• The Leuthold Group LLC
• RSM US Wealth Management LLC
• Thrivent Financial FOR Lutherans
• Proterra Investment Partners LP
• Envoi LLC
• Financial Perspectives Inc
• Okabena Investment Services Inc
• C C Dunnavan & Co Inc
• Capital Management Associates Inc
• EPIQ Partners LLC

• Simplicity Solutions, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Comparing Q3 and Q4 2022: Simplicity Solutions LLC 13F Holdings

• iShares Russell Top 200 Value $80,312k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $39,439k
• ISHARES TR RUS MD CP GR ETF $33,758k
• SPDR SERIES TRUST $10,140k
• WISDOMTREE TR $4,682k
• WISDOMTREE TRUST $4,281k
• SPDR SERIES TRUST $4,095k
• ISHARES $3,958k
• Bank of America Corp. $3,721k
• ISHARES TR $3,394k