Trellis Wealth Advisors LLC

Trellis Wealth Advisors LLCは、アドバイザリーロールにある従業員4名を有するカリフォルニア州の有限責任会社です。サービスを受ける顧客の数は不明ですが、同社のSECステータスは承認済みで、登録日は2014年7月21日です。

• CARRIE LYNNE MILLER

  MEMBER 所有する 10％以上25％未満

• DAVID SCOTT WHITCHER

  MEMBER & FOUNDER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER 所有する 25％以上50％未満

• KEVIN JUN OKIMOTO

  FOUNDER (07/2010) & TRUSTEE (04/2011) 所有する 25％以上50％未満

• MARK GORDON THOMPSON

  MEMBER & FOUNDER 所有する 25％以上50％未満

• OKIMOTO FAMILY TRUST DTD 4/6/2011

  MEMBER 所有する 25％以上50％未満

• Compass Financial Planning LLC
• NWM Advisors LLC
• Wacker Wealth Partners LLC
• BLAKESLEE & BLAKESLEE FINANCIAL ADVISERS INC.