Venturi Wealth Management LLC

Venturi Wealth Management LLCは、12名のアドバイザリースタッフを含む20名のスタッフを抱えるデラウェア州に拠点を置く有限責任会社です。同社は2014年1月に設立され、SEC格付けは「承認済み」となっていますが、現在のクライアント数は不明です。

• GEORGE LAWSON CLARK

  MEMBER 所有する 10％以上25％未満

• JAMES MICHAEL SANDERS

  MEMBER 所有する 5％以上10％未満

• RICHARD MICHAEL BANKS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF FINANCIAL OFFICER 所有する 5％未満

• RUSSELL WAYNE NORWOOD

  MANAGING MEMBER, CEO 所有する 25％以上50％未満

• INDEPENDENT BANK
  アメリカ

• Kestra Private Wealth Services LLC
• Silicon Hills Wealth Management LLC
• Grace Capital Management LLC
• NINE TEN Capital Management LLC
• Amherst Advisory & Management LLC
• YCG LLC
• B&T Capital Management Incorporated
• Empiric Advisors Inc
• AXYS Capital LLC
• Waterloo Capital LP

• Venturi Wealth Management, LLC: Analyzing the Shift in Investment Strategy from Q4 2023 to Q1 2024
• Venturi Wealth Management, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Venturi Wealth Management's Q4 2022 vs. Q1 2023 Fund Holdings: A Closer Look

• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $37,617k
• ISHARES $30,783k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $26,270k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $22,976k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $22,788k
• ISHARES TR $13,620k
• ISHARES TR $10,661k
• Apple Inc $10,557k
• CISCO SYSTEMS INC $9,806k
• COMCAST CORP $9,691k