Altium Wealth Management LLC

Com base em Nova York, a Altium Wealth Management LLC é uma Sociedade de Responsabilidade Limitada registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Com uma equipe de 44 funcionários, incluindo 19 consultores, a empresa fornece conselhos e serviços financeiros a uma clientela de 74 clientes. Seu status na SEC foi aprovado e está em vigor desde 19 de agosto de 2010.

• ANTHONY JOHN DESTEFANO

  MANAGING MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• GREGORY ROBERT SLATER

  CHIEF INVESTMENT OFFICER é proprietária menos de 5%

• JAMES JOHN DOWLING

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JAMES LOUIS GIANGRANDE

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• JEFFREY BART PERLMUTTER

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• MITCHELL SCOTT BRILL

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• ROBERT JOSEPH SYPHER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATIONS OFFICER é proprietária menos de 5%

• SCOTT C TASCH

  MEMBER é proprietária menos de 5%

• TODD STEWART LEVY

  MEMBER é proprietária mais de 10% mas menos de 25%

• Seacrest Wealth Management LLC
• The Tokarz Group Advisers LLC
• Alpine Woods Capital Investors LLC
• Foresight Global Investors Inc
• Saxon Woods Advisors LLC
• Life Planning Alliance LLC
• Olstein Capital Management LP
• Consulting Group Advisory Services LLC
• Greenhaven Associates Inc
• Morgan Stanley Smith Barney LLC

• Altium Wealth Management LLC Q1 2022 vs. Q2 2022 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $76,440k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $35,768k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $20,444k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $14,921k
• Berkshire Hathaway, Inc. $12,437k
• Apple Inc $8,562k
• Amazon.com Inc $4,911k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $4,588k
• HOME DEPOT INC $3,569k
• Exxon Mobil Corp $3,267k